Har du besluttet dig for at gøre brug af vores debitorintegration til e-conomic, har vi lavet nedenstående guide til dig.
Er du stadivæk i tvivl om, hvilken e-conomic integration du skal vælge, så kan du læse mere om forskellen på vores to integrationer her.
1. FIND E-CONOMIC I EINDOM
Først skal du finde e-conomic under Udvidelser i venstre menu.
Her vælger du at installere e-conomic.
2. ADGANG TIL E-CONOMIC
Nu er du klar til at integrere til din e-conomic konto. Har du ikke en, kan du oprette den lige her.
Når du opsætter integrationen, er det vigtigt at du i et andet vindue, på din computer har din e-conomic konto åben.
Herfra klikker du blot på Opret forbindelse til din e-conomic konto.
3. ADGANG TIL E-CONOMIC
Du vil nu blive guidet over til en Visma e-conomic side, hvor du skal give adgang til, at eindom må sende posteringer og data over.
Du skal også bekræfte, at det er din bruger og dit aftalenummer.
Hvis du kan bekræfte alt dette, trykker du “Tilføj App”.
For at komme til denne side, kræver det, som tidligere nævnt, at du i forvejen er logget ind på e-conomic i et andet faneblad.
4. OVERFØRELSER OG INDSTILLINGER
Nu er der skabt forbindelse mellem eindom og e-conomic.
Klikker du ind på integrationen kan du nu se Overførelser og Indstillinger.
Overførelser
Overførelser er delt op i Kunder og Fakturaer.
Under kunder, vil du kunne se alle de lejere som vi automatisk opretter som kunder i din e-conomic. De kommer løbende over til e-conomic, og sker ikke nødvendigvis med det samme.
Under fakturaer, kan du se de opkrævninger, som er dannet som faktuaer i e-conomic.
Indstillinger
Her opsættes selve integrationen - det uddyber vi i næste punkt.
5. OPSÆT E-CONOMIC INDSTILLINGER
Under indstillinger skal din standard opsætning defineres.
Bogfør faktura automatisk når den er overført
Ønsker du at vi skal bogføre fakturaerne automatisk, så skal du klikke ja her. Ellers vil den blot overføres som en igangsværende faktura. Hvis indbetalingen fra eindom skal sendes over til e-conomic, skal der klikkes ja i dette felt.Kundegruppe for privat og erhvervslejere
I eindom definerer vi lejere som privat og erhvervslejere. Når de sendes over til e-conomic, skal du vælge hvilken kundegruppe du ønsker de skal sendes overi.
Moms zone
Som udgangspunkt vælger vi Domestic for dig. Det er den mest anvendte, men det er selvfølgelig muligt at vælge en anden, hvis du gør brug af det.
Overfør indbetalinger til
Her skal du vælge hvilken konto, indbetalinger skal registreres på i e-conomic.
Vælg modkonto for indbetalinger erhverv og privat
Her vælger du hvilke modkonti indbetalinger skal registreres på, for henholdsvis erhverv og privat kunder.
Vælg betalingsbetingelser og standard layout
Her vælges, hvilke standard betalingsbetingelser for nyoprettede kunder (lejere) der skal benyttes? Derudover skal du vælge hvilket layout der skal benyttes til fakturaer.
Ønsker du at benytte forskellige varer/ydelser baseret på moms?
Har du nogle lejere som betaler inkl. og eksl. moms, og bliver dette ikke bogført på samme konto, kan du klikke ja til den, og vælge hvilken varer de korrekte skal bogføres ind på.
Opsætning af kontoplan
I debitor integrationen trækker den ikke data direkte fra din kontoplan i e-conomic. Du skal derfor først oprette dine konti som varer i e-conomic.
Først skal du have oprettet dine varergrupper, og dernæst skal varene kobles på varegrupperne. Begge findes i e-conomic under Salg --> Varer --> Varer & Varegrupper
Når dine varer er oprettet, skal de vælges i eindom. Du matcher dine forskellige opkrævningstyper op med dine varer. Du skal kun vælge dem som du i forvejen opkræver i eindom.
Når du er færdig, klikker du Gem i bunden, og så bogfører vi automatisk herfra.